Comment faire un tableau de bord efficace et pratique au quotidien ?

1/ Comment faire un tableau de bord qui va à l’essentiel ? Jetez ce dont vous ne vous servez pas !

Un tableau de bord, c’est comme un dressing : de temps en temps, il faut faire du tri. On a toujours tendance à intégrer le plus de KPI possibles dans son tableau de bord, « au cas où », de peur de passer à côté de l’information essentielle qui donnerait tout leur sens à vos chiffres… Mais si vous listez tous les indicateurs intégrés à votre tableau de bord, combien en utilisez-vous réellement au jour le jour ? Faites le ménage dans vos KPI pour éviter de surcharger votre tableau de bord !

Alors comment faire un tableau de bord efficace et pertinent ? Sélectionnez seulement les indicateurs qui collent à vos problématiques, et enrichissez vos KPI de données tierces qui vous donneront des clés d’interprétation précieuses. L’INSEE, par exemple, fournit des données localisées stratégiques : données socio-démographiques pour mieux connaître votre marché, données d’entreprises issues de la base Sirene pour repérer des potentiels de prospection en BtoB…

2/ Comment faire un tableau de bord facilement lisible ? Traduisez la donnée pour la rendre limpide

Rien qu’en sélectionnant vos indicateurs, votre tableau de bord sera plus lisible : plus c’est épuré, mieux c’est ! Un tableau de bord encombré est un tableau de bord incompréhensible : vous vous y retrouverez peut-être, mais pensez à tous ceux qui vont consulter cet outil de suivi sans l’avoir conçu…

Mais vous pouvez faire encore mieux : replacez vos données dans leur contexte en les mettant en valeur dans un tableau de bord géographique. Vous visualisez vos données d’activité directement sur une carte, à l’échelle qui vous convient : pays, région commerciale, secteurs… Les avantages ?

• La carte est un medium visuel et immédiatement compréhensible; on peut intégrer facilement les chiffres essentiels dans des infobulles, et même des graphiques pour aider à les interpréter.
• Vos indicateurs de performance sont localisés : vous voyez tout de suite où vous faites votre chiffre d’affaires, où vous êtes en retard sur vos objectifs… En vous connectant à un tableau de bord géographique, vous êtes alerté de manière immédiate en cas de problème sur l’un de vos secteurs.
• Vous pouvez zoomer sur les secteurs pour chercher les causes des problèmes.
• Comme les membres de votre équipe terrain sont également localisés sur la carte, vous trouvez facilement votre interlocuteur pour régler le problème sans perdre de temps.
• C’est ludique et facile à utiliser : on a envie d’y revenir !

3/ Comment faire un tableau de bord utile pour tous ? Partagez le tableau de bord à bon escient

Un tableau de bord commercial vous sert pour planifier vos actions et suivre les performances de vos équipes, mais il ne doit pas s’arrêter là. Pour être réellement utile, il doit être partagé avec les bonnes personnes et être également un outil efficace de communication.

Vous devez pouvoir paramétrer des droits d’accès pour les membres de votre équipe afin qu’ils puissent visualiser les chiffres qui les concernent pour suivre leur propre performance et adapter au besoin leurs actions commerciales. Quant à votre hiérarchie, elle dispose d’un accès à tout le tableau de bord, ce qui vous fait gagner un temps précieux en reporting !

Et si votre tableau de bord propose une carte interactive de vos territoires, vous pouvez donner accès à vos commerciaux à la carte de leur secteur. Non seulement ils gardent un œil sur l’atteinte de leurs objectifs, mais ils disposent d’un outil précieux pour organiser leurs visites clients et leur prospection : en quelques clics, ils sélectionnent une zone géographique donnée et extraient la liste des clients et prospects de la zone, avec toutes leurs informations de contact, pour mettre en œuvre leur stratégie commerciale.